Анализ международного рынка аутсорсинга печати

Исследовании рассматривается рынок аутсорсинга печати (MPS) и ключевые тренды рынка, которые будут определять будущие проекты в сфере MPS. 

Введение

Услуги управляемой печати (MPS), наряду с сопутствующими услугами и решениями, предоставляют фундаментальные возможности роста для производителей печати и их партнеров. Тем не менее, рынок является зрелым, заставляя провайдеров MPS дифференцировать себя с новыми предложениями. Сегодня MPS в значительной степени переместился в более широкую сферу преобразования цифрового рабочего процесса. В то время как большинство провайдеров предлагают широкий портфель, чтобы помочь повысить производительность и эффективность на рабочем месте, опрос Quocirca MPS 2018 показывает, что некоторые из них отстают в ключевых областях, необходимых для поддержки этого – аналитическое понимание, автоматизация рабочего процесса и инновации. Поставщики MPS должны углубить свои компетенции в этих областях и расширить свое влияние на предприятии путем участия в более широком пространстве управляемой безопасности и Интернета вещей (IoT).

Сильная
группа лидеров рынка MPS Для рынка корпоративных MPS характерна тесная группа лидеров: Xerox, HP Inc., Ricoh, Canon, Lexmark и Konica Minolta. Все они демонстрируют зрелый портфель услуг, приверженность расширению предоставления услуг и постоянные инвестиции в аналитику. Xerox, в частности, выделяется своей стратегией повышения производительности на рабочих местах, поддерживаемой инновационной платформой многофункционального принтера (MFP) ConnectKey. HP Inc. продолжает расширять свое присутствие благодаря расширению ассортимента оборудования и одному из самых передовых предложений по обеспечению безопасности. Ricoh обладает, пожалуй, самым широким спектром услуг, не ориентированных на печать, благодаря своим возможностям в области ИТ-услуг, и за последний год он завоевал все большую популярность в Европе.

MPS признан средством обеспечения цифрового преобразования.
MPS является ключевым средством ускорения цифрового преобразования посредством оцифровки и автоматизации рабочих процессов, и организации осознают этот потенциал. Хотя сегодня менее четверти (23%) согласны с тем, что MPS играет очень важную роль в цифровом преобразовании, 54% ожидают, что это произойдет через два года. В то время как большинство поставщиков расширили свои цифровые портфели рабочих мест, некоторые традиционные поставщики MPS изо всех сил пытаются добиться успеха из-за явной сложности автоматизации рабочего процесса.

Безопасность продвигает повестку дня MPS
Поскольку угрозы кибербезопасности постоянно возрастают, растет озабоченность тем, что устройства IoT являются целью атак, что повышает безопасность на повестке дня MPS. Опрос Quocirca MPS 2018 показывает, что потери данных по-прежнему широко распространены среди компаний всех размеров, которые используют MPS. В 2018 году 65% сообщили, по крайней мере, об одной потере данных, по сравнению с 60% в 2017 году. В целом, только 30% респондентов сообщают, что они полностью уверены, что их инфраструктура печати защищена от всех угроз, как внутренних, так и внешних. Ведущие поставщики MPS позволяют компаниям устранить этот пробел в безопасности печати с помощью комплексных услуг по оценке безопасности, хотя уровень глубины зависит от поставщика.

Аналитическое понимание является ключом к расширению предоставления услуг.
Организации ожидают более глубокого аналитического понимания от своего поставщика MPS, при этом 41% указали, что это было «очень важным» требованием по сравнению с 31% в 2017 году. Это ставит его на второе место после качества обслуживания , На самом деле, оба критерия тесно связаны, так как эффективность обслуживания может быть улучшена за счет внедрения аналитики во все задания MPS, от начального процесса оценки до непрерывного мониторинга. Однако поставщики должны расширить свои возможности за пределы предиктивного анализа для предоставления услуг. Чтобы оказать реальное влияние на производительность рабочего места, поставщики MPS должны выработать истинное понимание поведения пользователей, чтобы предоставлять согласованные цифровые сервисы рабочих процессов, которые автоматизируют ручные, бумажные процессы.

Перспективы на будущее
Поставщики MPS не могут почивать на лаврах на рынке, который требует более сильных дифференцированных услуг, чем традиционные соглашения MPS. Quocirca рекомендует поставщикам развивать более широкое сотрудничество и партнерские отношения с поставщиками ИТ-услуг для участия в таких областях роста, как управляемая безопасность и управляемый IoT. Развитие услуг в этих областях не только открывает широкие возможности для роста, но и открывает потенциал для традиционных поставщиков MPS для обновления своего портфеля услуг. Это позволит им сделать свои предложения более актуальными для предприятий, которые все в большей степени ищут опыта у своих поставщиков.

Анализ
конечных пользователей Quocirca провела опрос среди старших ИТ-менеджеров, отвечающих за решения, касающиеся услуг управляемой печати. Исследование было проведено в Великобритании, Франции, Германии и США среди 240 предприятий с 500 и более сотрудниками, которые уже используют службу управляемой печати. Для целей данного исследования организации со штатом от 500 до 999 человек называются организациями среднего бизнеса, а организации с численностью персонала более 1000 человек – крупными организациями. Опрос проводился в режиме онлайн и проводился в июне 2018 года.

Анализ
поставщиков В исследовании приняли участие следующие поставщики: HP Inc., Konica Minolta, Lexmark, Ricoh и Xerox. Поставщики были отобраны в соответствии со следующими критериями:
• Опыт и навыки в предоставлении услуг MPS – Все поставщики должны были продемонстрировать высокий уровень предоставления MPS.
• Возможность географической доставки – каждый поставщик должен был иметь возможность предоставлять глобальные услуги.
Каждого поставщика MPS попросили заполнить письменное представление, детализирующее его стратегию, возможности и отзывы клиентов, чтобы собрать ключевые факты и цифры. Эти представления сопровождались интервью с поставщиками. Quocirca проанализировал количественные и качественные исходные данные, полученные в результате исследований поставщиков, чтобы определить оценку каждого поставщика по списку критериев, связанных с присутствием на рынке и полнотой предложения. Каждый счет выставляется по шкале от 1 до 5, где 1 – слабое, а 5 – очень сильное. Эта оценка рынка MPS предназначена только в качестве отправной точки. Обратите внимание, что оценка Quocirca основана на невзвешенной модели, хотя потенциальные покупатели могут захотеть взвесить оценки, чтобы удовлетворить свои специфические потребности.

Определения

Quocirca определяет «управляемую службу печати» как использование внешнего поставщика для оценки, оптимизации и постоянного управления средой вывода документов организации и повышения производительности и эффективности при одновременном снижении затрат и рисков. Он также использует существующие инвестиции в многофункциональные принтеры (МФУ), постоянно отслеживая их использование, поэтому оптимизированная инфраструктура продолжает удовлетворять потребности бизнеса.
MPS охватывает несколько областей обслуживания по трем широким категориям:
• Оценка – обзор текущей среды печати для предоставления рекомендаций по рационализации и оценки потенциальной будущей экономии. Оценки варьируются от базовых онлайн-оценок до полных оценок рабочих процессов. Анализ воздействия на окружающую среду и оценка безопасности документов также могут быть включены.
• Оптимизация – рационализация и консолидация устройств для улучшения соотношения пользователей и устройств, а также разработка политик печати как часть структуры управления для полного MPS предприятия, развертывания, перехода и управления изменениями.
• Управление – постоянное улучшение процессов, бизнес-обзоры, мониторинг соглашений об уровне обслуживания (SLA), удаленное управление и улучшение рабочих процессов.
Эти услуги подпадают под определение Quocirca MPS, когда поставщик берет на себя ответственность за доставку по контракту сроком на три года или более.

MPS экосистема

В состав MPS входят производители принтеров / копиров, системные интеграторы и поставщики программной инфраструктуры.
• Производители принтеров / копировальных устройств. Программы этих поставщиков, как правило, связаны с предложениями их продуктов, хотя поддержка многих поставщиков часто доступна. Сервисные предложения включают услуги по оценке, проектированию, внедрению и поддержке. Они также могут предлагать программы MPS через своих посредников. Продавцы в этой категории включают Canon, HP Inc., Kyocera, Konica Minolta, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba и Xerox.
• Системные интеграторы / реселлеры. Это канал сбыта для некоторых поставщиков принтеров и копиров, который может предлагать MPS как часть более широкого предложения управляемых ИТ-услуг.
• Независимые поставщики программного обеспечения (ISV). Они предоставляют программные инструменты для использования в среде печати. Примеры Nuance, Print Audit, ECi FM Audit, PrintFleet, Ringdale, UniPrint и YSoft, которые предлагают управление печатью и безопасные продукты для печати. Поставщики MPS часто используют такие сторонние продукты, чтобы повысить ценность определенного элемента своего портфеля MPS.

Обзор рынка

Зрелый и развивающийся рынок
На относительно зрелом корпоративном рынке MPS остается ключевой стратегией для производителей печати по увеличению доходов, ориентированных на обслуживание. В целом, 65% организаций ожидают увеличения бюджетов MPS в течение следующего года, который не изменится с 2017 года. США лидируют в своих планах расходов на MPS, причем 78% респондентов из США указывают на увеличение расходов в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 50% британских организаций (Рисунок 1).

Рисунок 1. Бюджетные планы MPS на следующие 12 месяцев

Организации по-прежнему зависят от бумаги для поддержки своих бизнес-процессов, хотя это уменьшается, причем в одних регионах быстрее, чем в других. В целом, 44% организаций, использующих MPS, указывают, что бумага «очень важна» для их повседневной деятельности (рисунок 2). Это падение с 48% в 2017 году. США по-прежнему наиболее зависимы от бумаги: 72% говорят, что это «очень важно» по сравнению с 30% во Франции.

Рисунок 2. Насколько важна бумага для повседневной деятельности вашей организации? («Очень важные» ответы)

Инициативы по оцифровке осуществляются.
Учитывая высокий уровень использования бумаги во всех организациях, оцифровка является ключевой возможностью для провайдеров MPS. Расширение контрактов MPS на сервисы цифровых рабочих процессов может помочь предприятиям повысить эффективность и производительность. В целом, 84% организаций внедрили цифровые безбумажные процессы. Это возрастает до 88% среди британских респондентов и 83% в розничном секторе.

Великобритания 88%

Франция 80%

США 80%

Германия 76%

Итого 84%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% 90%
100%

Рисунок 3. Организации, которые уже внедрили безбумажные процессы

MPS является ключевым фактором, обеспечивающим цифровое преобразование посредством внедрения оцифровки и автоматизации рабочих процессов. Организации, безусловно, осознают потенциал. Хотя сегодня чуть менее четверти (23%) согласны с тем, что MPS играет «очень важную» роль в цифровой трансформации, 54% ожидают, что это произойдет через два года (Рисунок 4). Все отрасли промышленности прогнозируют рост, но это самый высокий показатель в государственном секторе, где 8% считают MPS важным для цифровой трансформации сейчас, а 53% ожидают, что это произойдет к 2020 году.

Рисунок 4. Важность MPS для инициатив по цифровому преобразованию («Очень важные» ответы)

Стоимость, качество обслуживания и безопасность остаются главными факторами для MPS
Хотя стоимость, качество обслуживания и безопасность являются основными причинами принятия MPS, существуют заметные различия в зависимости от страны и размера организации. Качество обслуживания – главный драйвер MPS для 54% организаций США. Между тем 30% французских организаций оценивают повышение безопасности и снижение затрат как главные факторы, способствующие внедрению MPS. Примечательно, что 40% организаций США придают большое значение аналитике, такой как отчеты об использовании устройств или поведении пользователей – выше, чем в других странах (Рисунок 5).

Рисунок 5. Насколько важны для вашей организации следующие преимущества для бизнеса в отношении услуг управляемой печати? (Средний балл по шкале от 1 до 5, где 1 = не важно, а 5 = очень важно)

Тенденции оценки безопасности
Постоянная обеспокоенность по поводу постоянно растущего числа угроз кибербезопасности усугубляет беспокойство по поводу устройств IoT, нацеленных на кибератаки. Почти половина (49%) организаций согласны с тем, что безопасность печати важна для их общей стратегии информационной безопасности, и эта цифра возрастает до 70% среди респондентов из США. Однако в целом только 30% респондентов сообщают, что они полностью уверены, что их инфраструктура печати защищена от всех угроз – внутренних и внешних. Современные передовые МФУ представляют целый ряд потенциальных рисков, если их оставить без защиты. Сюда входят уязвимости безопасности данных, документов, устройств и сети.

Опрос Quocirca MPS 2018 показывает, что потери данных по-прежнему широко распространены среди компаний всех размеров, которые используют MPS. В 2018 году 65% сообщили о, по крайней мере, одной потере данных, увеличившись с 60% в 2017 году. В частности, этот показатель возрастает до 70% для организаций среднего бизнеса и снижается до 60% для более крупных организаций. Растущая угроза возникает не столько из-за пропажи бумажных документов в выходных лотках, сколько из-за возможности использования МФУ в качестве точки доступа к сети. Угроза реальна – в целом 68% сообщают, по крайней мере, об одном отказе в обслуживании (DoS) или атаке вредоносных программ на печатающее устройство, что отражает растущую необходимость обеспечения защиты сетевых МФУ и принтеров от таких атак.

Учитывая, что безопасность печати является широкой и разнообразной областью, предоставление надежных и всесторонних услуг по оценке безопасности и мониторингу становится критически важным для поставщиков MPS. Оценки безопасности предоставляют хорошую возможность для выявления уязвимостей, включая любые недостатки безопасности печати. Поставщики MPS реагируют на потребность, наращивая свои предложения по оценке безопасности.

Наиболее эффективные оценки безопасности оценивают всю среду печати, выявляют пробелы в безопасности и предлагают постоянный мониторинг. Более продвинутые сервисы интегрируются с существующими платформами мониторинга событий безопасности (SIEM) для обеспечения целостного подхода.

Поскольку ландшафт безопасности становится все более сложным, вполне вероятно, что предприятия обратятся к поставщикам ИТ-услуг для управления своими потребностями в области безопасности (рисунок 6). Уже 31% организаций указывают, что они используют поставщика управляемых ИТ-услуг, который предлагает оценки безопасности печати, а в США этот показатель достигает 44%. Поставщики MPS должны извлечь выгоду из возможности сотрудничать и сотрудничать с такими поставщиками услуг для предоставления этих услуг и потенциального расширения их охвата.

Рисунок 6. Распечатка предпочтения поставщика оценки безопасности (среди тех, кто использует или планирует оценку безопасности печати)

Производительность MPS В
частности, те, кто использует полностью аутсорсинговый MPS, а не гибридный подход (где некоторые задачи управления печатью управляются изнутри), с большей вероятностью достигают своих целей. Тем не менее, MPS, похоже, не оправдывает ожиданий в нескольких областях. Например, только 25% организаций указывают, что они полностью достигли своих целей по снижению затрат, и только 28% указывают, что их цели по предоставлению услуг были достигнуты (Рисунок 7).

Это может быть связано с целым рядом причин, в том числе с неправильной установкой ожиданий и невозможностью адаптации контракта MPS по мере изменения потребностей бизнеса. Оба эти риска могут быть уменьшены посредством более всесторонних оценок, внедрения эффективных политик печати и текущих или упреждающих стратегических деловых обзоров.

Улучшенное качество / надежность обслуживания 25%

Соответствие нормативам 21% 27%

Более предсказуемые расходы 21%
26%

Снижение затрат (аппаратное обеспечение) 21%
25%

Снижение затрат (расходные материалы) 18%

Рисунок 7. Достижение целей MPS («Полностью достигнутые» ответы)

В целом, уровень удовлетворенности MPS снизился с 2017 года, при этом треть (33%) организаций сообщили, что они «очень довольны» своим поставщиком MPS в 2018 году по сравнению с 43% в 2017 году (рисунок 8).

Рисунок 8. Степень удовлетворенности MPS

В то время как качество услуг остается главным требованием при выборе поставщиков, аналитические данные выросли в рейтинге – с 31% респондентов до 41% в 2018 году (Рисунок 9). По мере того, как организации переходят ко второму или третьему этапу своего взаимодействия с MPS, становится все более важным, чтобы стратегические бизнес-обзоры давали проактивные, действенные данные для повышения эффективности и производительности. Это означает, что аналитика выходит за рамки использования устройства и включает в себя истинное понимание поведения пользователя, повышение эффективности и производительности труда и содействие следующему уровню трансформации бизнеса.

Рисунок 9. Важность критериев выбора поставщика MPS («Очень важные» ответы)

Тем не менее, существуют существенные различия в зависимости от региона деятельности провайдеров MPS, при этом США наиболее позитивны по большинству критериев, а Германия – наиболее консервативна в своих рейтингах (Рисунок 10). Британские организации демонстрируют низкий уровень удовлетворенности у поставщиков MPS, предоставляющих технологические решения для поддержки цифровой трансформации и отраслевой опыт, по сравнению с другими регионами.

Рисунок 10. Насколько эффективен ваш текущий основной поставщик MPS для предоставления следующих бизнес-преимуществ? (Средний балл, где 1 = полностью неэффективно и 5 = полностью эффективно)

Будущие возможности для провайдеров MPS

Поскольку основные услуги MPS продолжают развиваться, традиционные поставщики MPS должны улучшить свои предложения и углубить свои компетенции в таких областях, как IoT, безопасность и аналитика. В то время как большинство лидеров рынка предлагают разнообразный набор услуг, будущее MPS зависит от производителей и их партнеров, способствующих более глубокому партнерству в более широком ИТ-пространстве.

Quocirca рекомендует провайдерам оценить следующие возможности:

Расширение до управляемой модели
услуг IoT Поставщики MPS должны использовать свой опыт в управлении наиболее установленными в сети устройствами IoT – принтерами и МФУ.

MPS обеспечивает основу для обеспечения производительности, надежности, безопасности и непрерывности инфраструктуры печати. Современные современные МФУ обеспечивают автоматическое обновление прошивки, мониторинг и диагностику устройств, профилактическое обслуживание и аутентификацию устройств.

Сегодня появление платформ IoT, предназначенных для управления широким спектром подключенных устройств, обеспечивающих централизованную безопасность, обнаружение неисправностей и удаленный мониторинг, предоставляет более широкие возможности для поставщиков MPS. Интегрируя управление непечатными IoT-устройствами в свой портфель услуг, традиционные провайдеры MPS могут усилить свое влияние, включившись в более широкое вовлечение ИТ-услуг, а также используя новые возможности получения дохода.

Традиционные поставщики MPS должны работать с поставщиками платформ или управляемыми поставщиками услуг IoT для интеграции технологии MPS. Это может потенциально распространяться на управление другими активами IoT, такими как освещение, отопление и торговые автоматы.

HP уже предприняла некоторые шаги в этом направлении, предлагая устройство «как услуга», охватывающее ПК и ноутбуки. Будет ли он распространяться на большее количество устройств IoT или другие производители печати последуют его примеру, еще неизвестно.

Хотя управляемые услуги IoT могут предоставлять более широкие возможности, поставщики также должны учитывать проблемы безопасности, которые они могут вызвать. Хотя большинство провайдеров MPS предлагают надежные решения для защиты устройств печати от внешних взломов и предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, управление другими подключенными устройствами потребует новых компетенций. Сотрудничество и партнерские отношения со сторонними поставщиками для получения опыта в управлении и безопасности устройств IoT, следовательно, являются наилучшим способом продвижения вперед для поставщиков MPS, стремящихся расширить свои возможности в пространстве IoT.

Разработка предложений по услугам управляемой безопасности
Безопасность вышла на передний план повестки дня MPS, и многие провайдеры уже расширяют и расширяют свои возможности в области услуг по оценке безопасности печати и мониторингу. Исследование Quocirca Print 20251 показало, что предприятия обращают больше внимания на поставщиков ИТ-услуг для предоставления возможностей MPS, что представляет собой как угрозу, так и возможность для поставщиков MPS. В то время как поставщики ИТ-услуг, скорее всего, передадут обязательства MPS традиционным поставщикам печати, поставщики MPS должны оценить возможность более тесно сотрудничать с такими поставщиками и разработать совместные предложения.

Добавление управляемой безопасности к своим портфелям услуг позволяет поставщикам MPS расширять свои основные услуги. Однако их предложения по обеспечению безопасности печати должны выходить за рамки мониторинга устройств, чтобы охватывать обнаружение инцидентов и реагирование на них. Чтобы участвовать в этом более широком рынке управляемых услуг безопасности, поставщики MPS должны сотрудничать с поставщиками технологий безопасности, которые обладают инструментами и специальными навыками для предоставления стратегических услуг в рамках комплексного предложения безопасности печати и ИТ.

Некоторые предложения по обеспечению безопасности печати уже интегрированы с инструментами защиты информации и управления событиями (SIEM), и поставщики MPS должны рассмотреть возможность добавления услуг и интеграции этих возможностей. Поскольку рынок тяготеет к модели безопасности как услуги, поставщики MPS должны также рассмотреть возможность добавления облачных услуг безопасности в свой портфель. Это особенно понравится малым и средним предприятиям (SMB), которым не хватает бюджета и опыта для внутреннего управления безопасностью устройств.

Раскрывая ценность IoT-аналитики,
поставщики MPS уже используют аналитику как часть своих услуг по оценке, начиная от базовых оценок использования устройств до более сложного анализа поведения пользователей. Хотя большая часть этих данных эффективно используется для повышения эффективности инфраструктуры печати – обеспечения прогнозируемого обслуживания и отслеживания активов, сокращения незапланированных простоев, минимизации рисков и снижения затрат – поставщикам MPS еще предстоит использовать настоящий потенциал аналитики.

МФУ генерируют множество данных, включая информацию об устройстве, документах и пользователях. Производители могут использовать данные об использовании продукта, чтобы получить представление о клиенте, которое они затем могут использовать для маркетинга и предоставления новых услуг. Помимо этого, прогнозирующая аналитика может использоваться для персонализации взаимодействия с клиентами, прогнозирования спроса и динамического установления и оптимизации цен.

Однако инструменты анализа управления печатью часто не предназначены для массового анализа данных, и поставщики MPS могут не иметь необходимых навыков анализа бизнес-аналитики. Использование больших данных и аналитики требует новых знаний и опыта от производителей. Это необходимо будет построить с помощью стратегии привлечения талантливых специалистов в области больших данных, основанной либо на органическом, либо на основе партнерства.

Список литературы
1 Исследование глобального рынка Quocirca’s Print 2025, 2018 год – www.print2025.com

Рекомендации покупателя

Развернувшись за пределами ориентированных на устройства контрактов, направленных на оптимизацию парка, наиболее эффективные контракты MPS используют аналитику данных и отраслевой опыт для повышения эффективности бизнеса.

По мере того как рынок продолжает развиваться, организациям необходимо искать поставщиков, которые могли бы соответствовать более высоким ожиданиям в отношении улучшения предоставления услуг и долгосрочной эффективности бизнеса. Поставщики MPS должны перейти от высококачественного предоставления услуг к инновационным и активным партнерским отношениям со своими клиентами. По мере того, как MPS входит в сферу трансформации бизнеса, контракты становятся все более сложными и привлекают более широкий круг заинтересованных сторон.

При составлении короткого списка и выборе поставщиков MPS покупатели должны искать поставщиков, которые обладают следующими возможностями:
• Помогать им повышать эффективность бизнеса. Помимо помощи клиентам в повышении эффективности и безопасности их инфраструктуры печати, поставщик MPS может помочь им стимулировать трансформацию и расширение бизнеса. производительность труда. MPS – это не только сокращение расходов и снижение рисков – правильные партнеры MPS также будут
заинтересованы в поддержке роста доходов клиентов. Сегодняшнее предложение MPS должно быть ориентировано на конкретные результаты бизнеса, будь то увеличение доходов, улучшение обслуживания клиентов или ускорение инноваций. Таким образом, поставщик MPS должен понимать бизнес клиента и иметь возможность консультировать его по решениям, которые они могут внедрить для повышения производительности.
• Предлагать широкий ассортимент управляемых услуг. Организации, которые используют несколько поставщиков для своих печатных и ИТ-услуг, часто считают, что управление ими может быть дорогостоящим и сложным. Для максимальной эффективности организации должны искать поставщика, который имеет полный набор услуг, охватывающих офисную и производственную печать, ИТ-услуги и автоматизацию бизнес-процессов. По мере того, как компании будут больше ориентироваться на варианты «как услуга» для внедрения программного обеспечения, поставщики MPS, обладающие обширным опытом работы с локальными и облачными моделями доставки, будут лучше позиционироваться на рынке.
• Обеспечить стабильное глобальное предоставление услуг с локальной поддержкой. Возможности глобальной доставки предлагают множество преимуществ, включая быстрое внедрение в новых местах и возможность эффективного управления мероприятиями в разных странах. Однако также важно, чтобы у поставщика были местные ресурсы со знанием соответствующих нормативных и правовых требований. Поставщики MPS должны использовать стандартные процессы доставки по всем местам, а также стандартизировать организацию и совместную работу групп с несколькими местами.
• Делать упреждающие непрерывные улучшения – поставщик MPS должен выйти за рамки модели перерыв / исправление, чтобы предлагать упреждающую и упреждающую поддержку и обслуживание. Помимо простого мониторинга устройств, они должны предлагать расширенную аналитику, которая может обеспечить упреждающую поддержку и обеспечивать видимость областей для постоянного улучшения. Аналитика в настоящее время является критически важным технологическим отличием для улучшения результатов взаимодействия с MPS. Он не только улучшает операционные показатели на постоянной основе, но также может поддерживать долгосрочные стратегии повышения эффективности бизнеса, помогая клиентам понять существующие документы и бизнес-процессы. Организации должны требовать от своих поставщиков MPS все более сильных аналитических возможностей, поддерживаемых стратегическими обзорами бизнеса, чтобы гарантировать, что контракт MPS продолжает соответствовать их ожиданиям.
• Гарантируйте надежную поддержку нескольких поставщиков. Большинство инфраструктур печати являются гетерогенными средами, включающими аппаратное и программное обеспечение от различных поставщиков, поэтому поставщики MPS должны иметь проверенный опыт работы в средах с несколькими поставщиками. Настоящий независимый от поставщика MPS-поставщик должен играть роль доверенного консультанта по технологиям, помогая организации выбирать технологии, которые наилучшим образом отвечают потребностям бизнеса. Независимые поставщики MPS также должны иметь партнерские отношения с рядом ведущих поставщиков, чтобы они могли видеть планы развития продуктов и появляющиеся технологии.
• Будьте гибкими – предприятия всегда будут стремиться взаимодействовать с MPS различными способами. Некоторые могут захотеть
стандартизировать оборудование и программное обеспечение одного поставщика, тогда как другие могут предпочесть мультипроизводителя.
сред. Некоторые могут хотеть, чтобы поставщик взял полный контроль над своей инфраструктурой печати, в то время как другие могут захотеть передать только определенные элементы. А некоторые могут захотеть смешать новые технологии с существующими системами, чтобы они могли продолжать использовать прошлые инвестиции. Организации должны искать поставщика MPS, который предлагает гибкие услуги, способные удовлетворить их конкретные требования. Гибкие закупки и финансовые возможности также являются ключевыми, с моделями ценообразования, разработанными, чтобы учесть изменяющиеся потребности.
• Быть подотчетным – организациям необходимо повысить подотчетность со стороны своих поставщиков MPS, чтобы помочь им удовлетворить растущие требования акционеров, регулирующих органов и других заинтересованных сторон. Ключевым отличием ведущих поставщиков MPS является способность обеспечивать эффективное управление контрактами MPS и действовать в качестве надежного, подотчетного консультанта, вырабатывая рекомендации по технологической дорожной карте организации. Поставщики MPS должны быть готовы встретиться

гарантии исполнения посредством договорных соглашений об уровне обслуживания с финансовыми штрафами за невыполнение. Они также должны понимать средства управления, необходимые для удовлетворения все более сложных нормативных требований.
• Обеспечение полной прозрачности обслуживания. Последовательное предоставление услуг основано на последовательных процессах, в которых используется повторяемая методология. Покупатели будут искать доступ к защищенным веб-порталам сервисов с инструментальными панелями, которые обеспечивают видимость сервиса в реальном времени и гибкие возможности отчетности.
• Соответствие стандартам. Поставщик MPS должен использовать лучшие отраслевые практики, в частности, в соответствии с подходом ITIL к управлению ИТ-услугами. Лучшие практики ITIL включают управление проблемами, инцидентами, событиями, изменениями, конфигурацией, запасами, емкостью и производительностью, а также отчетность.
• Инновации – поставщики MPS должны демонстрировать инновации. Это может включать в себя внедрение новых технологий и новых лучших практик, а также постоянную работу по улучшению предоставления услуг и снижению затрат. Предприятиям следует выбирать партнера с проверенным опытом инноваций, а также либо специализированные исследовательские центры, либо партнерские отношения с ведущими технологическими игроками и исследовательскими институтами. Им также следует подумать о том, как потенциальный поставщик MPS может внести свой вклад в собственную стратегию инноваций и трансформации бизнеса. Инновации в рамках любого аутсорсингового контракта могут иметь высокую цену, однако, именно здесь могут использоваться модели распределения прибыли.

Оценка поставщика

Quocirca создала систему показателей поставщиков для каждого поставщика MPS на основе ряда критериев, определяющих общую оценку присутствия на рынке и полноты предложения. Каждый счет выставляется по шкале от 1 до 5, где 1 – слабое, а 5 – очень сильное. Эта оценка рынка MPS предназначена только в качестве отправной точки. Обратите внимание, что оценка Quocirca основана на невзвешенной модели, хотя потенциальные покупатели могут захотеть взвесить оценки, чтобы удовлетворить свои специфические потребности.

Критерии присутствия на рынке
• Корпоративные клиенты – сила глобальной корпоративной клиентской базы вендора.
• Стратегия – комплексность стратегии MPS вендора, качество его общего ценностного предложения и его эволюционное видение MPS.
• Зрелость предложений – как долго поставщик был активен на рынке и насколько развиты его предложения.
• Географический охват – географический охват поставщика, либо через прямое взаимодействие, либо через партнеров или каналы.
• Доверие к рынку – эффективность инициатив продавца по продвижению его бренда, повышению осведомленности о его услугах и влиянию на развитие рынка. Это также включает ясность, дифференциацию и
внутреннюю / внешнюю согласованность рыночных сообщений поставщика.
• Альянсы и партнерские отношения – сила партнеров и сети поставщиков.
• Инвестиции и выделенные ресурсы – инвестиции поставщика в его портфель и ресурсы MPS, а также инновации, которые добавят улучшения в подход, процессы или предложения услуг.

Полнота предложения
• Модульность услуг – гибкость и масштабируемость портфеля услуг для предоставления индивидуального предложения.
• Широта и глубина предлагаемых услуг – спектр доступных услуг, включая дополнительные, такие как аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), аутсорсинг ИТ (ITO) и аутсорсинг документооборота (DPO).
• Возможности службы поддержки – Централизованные возможности службы поддержки и интеграции, удаленная диагностика и поддержка.
• Производственная печать – центральный отдел репрографии (CRD) или услуги типографии для поддержки больших объемов печати.
• Поддержка и обслуживание нескольких поставщиков – способность поставщика обслуживать и поддерживать продукты сторонних производителей.
• Отчетность – широта и глубина возможностей для предоставления аналитики и отчетности.
• Автоматизация бизнес-процессов – возможности и опыт для автоматизации бизнес-процессов – как программные решения, так и услуги бизнес-процессов.
• Интеграция документооборота и ECM – ряд решений для поддержки захвата документов, маршрутизации и интеграции с системами управления контентом предприятия (ECM).
• Отраслевые решения – возможность предлагать отраслевые программные решения на ключевых вертикальных рынках и отраслевое согласование продаж.

На рисунке 13 представлен взгляд Quocirca на конкурентную среду поставщиков принтеров и копиров, которые поставляют корпоративные MPS. Рыночная позиция поставщика указывается размером пузыря, основываясь на оценках клиентской базы.

• Лидеры рынка – поставщики, которые лидируют на рынке как по стратегическому видению, так и по глубине предлагаемых услуг. Лидеры вложили значительные средства в свой портфель услуг и инфраструктуру и поддерживают мощные возможности доставки.
• Сильные исполнители – поставщики, которые создали и проверенные предложения, поддерживаемые очевидным успехом клиентов.

• Претенденты – поставщики с предложениями услуг, которые в настоящее время согласовываются на глобальном или европейском уровне. Претенденты, как правило, инвестируют в ресурсы, инфраструктуру и партнерские отношения, чтобы расширить охват рынка.
• Появляющиеся – поставщики, которые находятся в процессе разработки предложений MPS или которые предлагают MPS на региональной основе.

Рисунок 13: Положение продавца Quocirca MPS

* Клиентская база: обратите внимание, что при определении размера пузырьков клиентской базы были учтены данные корпоративных клиентов и предполагаемые устройства под управлением. Пожалуйста, обратитесь к профилям поставщиков и оценочных карт для получения подробной информации.

Основные моменты поставщика

Лидеры рынка: Xerox, HP Inc., Ricoh, Lexmark, Canon и Konica Minolta
. Лидеры рынка обладают разнообразными преимуществами в сочетании с широким глобальным присутствием и сосредоточили свои усилия и инвестиции на победе на этом высококонкурентном рынке. Потенциальные покупатели обнаружат, что эти поставщики различаются по своим сильным сторонам, но все они предлагают убедительное предложение MPS для корпоративных клиентов.

Xerox
После разделения Xerox и Conduent Inc., Xerox стала более сфокусированной и энергичной компанией, стремящейся укрепить свои позиции на рынке. Основой его стратегии является предоставление технологий и услуг, чтобы помочь клиентам улучшить связь и сотрудничество на современном развивающемся цифровом рабочем месте. Ключевые направления стратегической направленности включают укрепление своего лидерства в сфере услуг по управлению документами, расширение охвата рынка SMB и расширение своей доли на рынке цифровой цветной продукции.

Xerox сохранил свое лидерство в оценке Quocirca рынка MPS благодаря своему глобальному масштабу и обширному портфелю MPS, которые дают ему уникальные преимущества как в офисной, так и в производственной среде печати. Он имеет большой опыт доставки MPS, превосходя в ряде областей, таких как глобальная доставка, поддержка нескольких поставщиков и всесторонняя аналитика и отчетность. Компания продолжает расширять свои решения в области безопасности и предложения услуг, которые будут иметь жизненно важное значение на рынке, который все больше зависит от проблем безопасности.

В частности, платформа ConnectKey имеет большие перспективы в качестве ключевого инструмента для автоматизации рабочих процессов как для малых и средних предприятий, так и для крупных предприятий. Благодаря растущему портфелю услуг и решений для автоматизации рабочих процессов, поддерживаемым специализированными отраслевыми экспертами, Xerox имеет все возможности для поддержки инициатив по цифровым преобразованиям в более крупных организациях. Тем не менее, он должен гарантировать, что его портфель автоматизации рабочих процессов не станет чрезмерно сложным, так как многие клиенты MPS находятся на ранних стадиях интеграции MPS с более широкими инициативами по оцифровке.

HP Inc.
HP Inc. продолжает расширять свой портфель MPS и инвестировать в глобальную инфраструктуру MPS. HP сообщает о более чем 6 600 клиентах MPS во всем мире, а более 1 миллиона устройств находятся под управлением благодаря прямому предложению MPS.

Как компания HP продолжает свой путь трансформации и переосмысления как в своих персональных системах, так и в группах печати. Во втором квартале 2018 года (три месяца, заканчивающиеся 30 апреля) объем продаж достиг 14 млрд долларов, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Впервые с 2010 года продажи выросли как в сегменте печати (2%), так и в сегменте ПК (10%). Также сообщается, что 20-й квартал подряд рост MPS.

HP стремится к передовым инновациям на рынке печати, уделяя особое внимание областям следующего поколения, таким как оптимизированная для мобильных устройств печать и голосовая печать, а также безопасность печати. Он добивается прогресса в интеграции S-Print (бизнес Samsung, приобретенный в 2017 году).

Канал является ключевым конкурентным преимуществом для HP, и его стратегия по завоеванию 20% рынка печати на бумаге формата A3 к 2020 году находится в процессе реализации при поддержке постоянного расширения партнерской сети. Совсем недавно HP продвинула свою стратегию продаж по контракту, приобретя Apogee, европейскую сервисную фирму, в июле 2018 года.

На сегодняшний день HP является единственным поставщиком MPS, который может использовать свои собственные ИТ и сетевые технологии для предоставления полной модели «все как услуга» (XaaS) для печати и ПК. ИТ-полномочия HP будут служить ему, поскольку ожидания поставщиков MPS распространяются на предоставление более общих знаний в области ИТ. По мере развития MPS HP имеет все возможности для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса любого размера, поскольку они стремятся повысить эффективность своей инфраструктуры печати и ускорить свои инициативы по оцифровке. Широкий портфель оборудования, программного обеспечения и услуг HP поддерживается обширными инвестициями в его продажи и технические ресурсы.

Ricoh
Ricoh позиционирует себя как мировой поставщик технологий и услуг для удовлетворения меняющихся требований современного рабочего места. Это один из немногих провайдеров, которые могут использовать возможности оптимизации на рабочем месте, включая офисную печать, ИТ-инфраструктуру, производственную печать и автоматизацию цифровой почты. Хорошо зарекомендовавшее себя предложение Ricoh по управлению управляемыми документами (MDS) является частью более широкой линейки услуг, которая охватывает в общей сложности восемь услуг, включая бизнес-процессы, приложения и услуги ИТ-инфраструктуры. В частности, Ricoh продолжает наращивать свои возможности в сфере ИТ-услуг, объединив ряд приобретений, сделанных в предыдущие годы.

Ricoh имеет все возможности для удовлетворения разнообразных потребностей как предприятий, так и клиентов малого и среднего бизнеса благодаря широкому спектру масштабируемых услуг, одним из которых является MPS. Ее портфель ИТ-услуг является особенно сильным отличием для Ricoh, позволяя ему нацеливаться на более широкое корпоративное пространство и стимулировать потенциальный синергизм как в сфере MPS, так и в сфере ИТ-услуг.

Lexmark
Lexmark продолжает концентрировать свое внимание на расширении предложения MPS в области управления инфраструктурой, включая серверы печати, управление очередями печати, облачные сервисы, печать как услуга, мобильный захват и печать, устойчивость и аналитику.

Компания вложила значительные средства в расширение своих возможностей по поддержке как прямых, так и косвенных проектов MPS. Недавние инвестиции были сосредоточены в областях анализа процессов MPS, прогнозирования и расширенных облачных платформ, включая сервисы управления конфигурацией, управление инфраструктурой и выпуск печати. В июне 2018 года компания завершила обновление более 90% своего оборудования, создав единый портфель устройств на любой вкус – от небольших рабочих групп до крупных, занятых отделов.

Lexmark превосходно обеспечивает эффективное управление в среде клиентов с высокой степенью распределения, в дополнение к централизованным операциям. Это предложение в основном относится к крупным предприятиям, работающим в разных местах. Основным преимуществом Lexmark являются его глобальные операционные возможности с единой системной инфраструктурой, которая предлагает клиентам MPS наглядность и согласованность при составлении отчетов по всему их партию устройств как в стране, так и во всем мире.

Canon
Canon является одним из единственных поставщиков, который в 2018 году повысил свои позиции в лидирующей категории Quocirca MPS, поскольку он продолжает расширять свое внимание на глобальную доставку и поддержку наряду с более широкими возможностями в рамках документооборота, мобильности и безопасности. Сильная узнаваемость бренда, комплексный технологический портфель, который обслуживает как офисную, так и производственную печатную среду, и специализированное предложение MPS, охватывающее все сектора, являются ключевыми факторами, способствующими дальнейшему росту его бизнеса MPS.

Собственный инструмент управления печатью Canon, UniFLOW, поддерживает предложение MPS. Этот масштабируемый модульный инструмент, который подходит для предприятий любого размера и поддерживает парки поставщиков, предоставляет клиентам централизованный контроль над их инфраструктурой печати.

Компания также повторно запустила партнерскую программу EMEA, используя прямую обратную связь с партнерами, чтобы обновить программу, чтобы лучше удовлетворить потребности сложного и развивающегося рынка. В рамках новой программы партнеры могут получить аккредитацию, основанную на приложениях конечного пользователя, включая оцифровку документов, управляемую печать, вывод документов, графику и приложения, в отличие от аккредитации, ориентированной на продукты. Упреждающее совместное бизнес-планирование и усиленная культура управления учетными записями помогут партнерам выделиться из конкуренции и добиться роста бизнеса.

Konica Minolta
Konica Minolta продолжает наращивать свои полномочия за пределами MPS, ставя перед собой цель стать ведущим мировым поставщиком ИТ-услуг. За прошедший год она изменила свою стратегию, чтобы сосредоточиться на том, как ее услуги обеспечивают конвергенцию между MPS и ИТ-услугами. Большая часть акцента его маркетинговой стратегии была на влиянии цифрового разрушения на будущем рабочем месте.

Она инвестирует в ряд технологий, связанных с робототехникой, большими данными, рабочим местом будущего и IoT – плодами своих центров бизнес-инноваций (BIC). Расположенные в пяти регионах, они не только инициируют, поддерживают и управляют новым бизнесом и развитием технологий, но также инкубируют новые бизнесы в сфере ИКТ. В марте 2017 года он запустил свой WorkPlace Hub, который предоставляет интегрированные ИТ-услуги и услуги печати для малого и среднего бизнеса.

В последние годы Konica Minolta осуществила ряд приобретений в области ECM в США и Европе, а также расширила свои возможности в сфере ИТ-услуг за счет приобретений в сочетании с органическим ростом. Как часть своей стратегии перепозиционирования, она сосредоточилась на расширении проникновения «продаж гибридного типа», которые сочетают продажи оборудования с предоставлением ИТ-услуг и других услуг, таких как ECM и оптимизация бизнес-процессов.

Сильные исполнители:
Продавцы Kyocera, Sharp и Toshiba в этой категории включают Kyocera, Sharp и Toshiba *. Несмотря на то, что все они предлагают комплексный портфель услуг MPS, он значительно варьируется в зависимости от региона, что означает отсутствие последовательного глобального подхода. Эти поставщики в основном ориентированы на рынок малого и среднего бизнеса и, как таковые, в значительной степени зависят от привлечения каналов для продвижения своего бизнеса MPS.

Sharp
Sharp получил прибыль от инвестиций Foxconn в 2016 году, и теперь компания в целом значительно улучшила свое финансовое положение. Финансовая поддержка производственного гиганта, передовые производственные технологии и огромная покупательная способность позволяют инвестировать в будущие технологические области, такие как искусственный интеллект (AI), IoT и 8K. Стратегия AIoT компании Sharp отражает синтез AI и IoT, сфокусированный на связанных технологиях в домашней и офисной среде.

Компания Sharp расширила свое предложение MPS за пределы MFP и теперь включает облачные и ИТ-услуги, решения для видеоконференций и совместной работы, широкоформатные дисплеи и цифровые рекламные вывески. Sharp также предпринимает активные шаги, чтобы стать ИТ-центром. В июне 2018 года компания объявила о приобретении бизнеса ПК Toshiba за 36 миллиардов долларов, что ознаменовало возвращение на рынок ПК. Он также добавил ИТ-услуги в свой портфель и планирует распространить его на партнеров по сбыту.

Sharp особенно успешен в секторе малого и среднего бизнеса и использует «целый офисный» подход к цифровой трансформации. Его процесс заключается в проведении опроса и анализа существующих бизнес-операций и использования текущего офисного оборудования, конференц-залов и совместной работы, а затем разработки решения для цифрового преобразования, которое включает в себя интегрированные офисные МФУ, интерактивные доски (IWB), управление документами Sharp и оригинальное облако. Сервисы.

Ее портфель Optimized Software Solutions – это платформа для предоставления услуг управляемой печати и управляемого контента, основанная на собственных технологиях Sharp, поддерживаемых сторонними альянсами. Эта инициатива обеспечивает общую платформу приложений и услуг по всей Европе, расширяя возможности аппаратных и программных продуктов Sharp за счет интеграции с выбранными продуктами сторонних производителей.

* Обратите внимание, что Kyocera и Toshiba не участвовали в исследовании 2018 года, поэтому их профили не были включены в этот раздел.

 

Об исследовании

Анализ рынка базируется на данных Организации экономического сотрудничества и развития за 2018 год.

Анализ международного рынка аутсорсинга печати
Позвоните нам